ATSG en Evolve IP kondigen strategische fusie aan

 e transactie zal naar verwachting de service- en oplossingsmogelijkheden van ATSG aanzienlijk versnellen en het vermogen van de gecombineerde entiteit om de steeds meer onderling verbonden en complexe technologische uitdagingen van klanten op te lossen, verder verbeteren. De gecombineerde organisatie zal meer dan 230 miljoen dollar aan inkomsten hebben en meer dan 950.000 eindgebruikers bedienen bij 1.700 wereldwijde klanten. Het overgrote deel van de inkomsten van het gecombineerde bedrijf bestaat uit maandelijks terugkerende inkomsten onder langetermijncontracten.

ATSG, die een controlerende meerderheid zal hebben, wordt gesteund door RunTide Capital, een private equity-bedrijf dat zich richt op het bouwen van technologiegestuurde groeibedrijven. Investeringsfondsen beheerd door Morgan Stanley Private Equity Secondaries, via een vehikel beheerd door RunTide Capital, leverden de eigenvermogensfinanciering om de combinatie tussen ATSG en Evolve IP te voltooien.

ATSG verwacht oplossingen van beide bedrijven te integreren in een breder en sterker managed services portfolio dat mid- en enterprise klanten ten goede komt. De aangrenzende, maar zeer accretieve aard van de standalone serviceaanbiedingen van beide bedrijven zal het gecombineerde bedrijf in staat stellen om zijn klanten beter te bedienen. Als twee klantgerichte organisaties zal de combinatie van ATSG en Evolve IP het gecombineerde bedrijf in staat stellen om zijn marktpositie uit te breiden en meer waarde te creëren door gepoolde activa, middelen, expertise en het benutten van ATSG's platform van rijke intellectuele eigendom te benutten. ATSG staat bekend om uitzonderlijke klantenservice geleverd door zeer technische en gepassioneerde werknemers. De gecombineerde organisatie zal proberen om klanten om te vormen tot evangelisten, organische groei te stimuleren en zijn positie als end-to-end managed services provider te verstevigen en te blijven winnen in tal van verticale sectoren in de industrie.

Managed Services

"Evolve IP biedt een innovatieve, toonaangevende suite van desktop-as-a-service, cloudcommunicatie en contactcenteroplossingen. Gecombineerd met de infrastructuurgerichte managed services van ATSG versterken we onze gezamenlijke positie in de markt en leveren we betere resultaten voor onze gezamenlijke klantenkring," aldus Russ Reeder, CEO van ATSG en de toekomstige CEO van het gecombineerde bedrijf. "Door te fuseren met Evolve IP combineren we niet alleen onze gezamenlijke expertise, cultuur en services, maar positioneren we ATSG ook om op te duiken als een van de grootste particuliere managed services-platforms met een vermogen om waarde te creëren voor al onze stakeholders."

"Deze reis markeert een transformatieve stap voorwaarts voor Evolve IP en al onze klanten", aldus Jeff Coursen, CEO van Evolve IP. "Deze samenvoeging van ons talent, onze tools en middelen is een bewijs van onze toewijding om de industrie te pionieren en stelt ons in staat om onze klanten maximale waarde te bieden. We kijken ernaar uit om ATSG's rijke platform van intellectuele eigendom en suite van servicemogelijkheden te benutten om onze klanten steeds meer een end-to-end oplossing te bieden."

Belangrijkste hoogtepunten van de combinatie

• Uitgebreide mogelijkheden: de combinatie verenigt de infrastructuurgerichte beheerde services van ATSG met de desktop-as-a-service en cloudcommunicatiegerichte beheerde services van Evolve IP. Hierdoor kan het gecombineerde bedrijf een breder scala aan end-to-end services leveren aan de klantenkring van het gecombineerde bedrijf.
• Klantgerichte aanpak: de gecombineerde entiteit wil klanten omzetten in ambassadeurs van het merk en geeft daarom prioriteit aan uitzonderlijke service, geavanceerde oplossingen, uniek IP en consistente, proactieve gebruikersbetrokkenheid om klanttevredenheid en loyaliteit te waarborgen.
• Erkenning door Gartner : ATSG is erkend als leider in het Gartner Magic Quadrant voor Managed Network Services en als uitdager in het DaaS Magic Quadrant. Dit onderstreept de toewijding van het bedrijf aan het leveren van baanbrekende oplossingen voor meerdere servicegebieden.
• Aanzienlijke omvang : Door de transactie wordt de nieuwe organisatie direct een van de grootste particuliere managed services-platforms en wordt de gecombineerde onderneming gepositioneerd voor aanhoudende sterke organische en anorganische groei.
• Leiderschapsteam: Door de fusie worden de beste talenten van beide bedrijven gecentraliseerd, waardoor een leiderschapsteam ontstaat met een gedeelde visie en een solide, bewezen staat van dienst met belangrijke resultaten.

Adviseurs

Guggenheim Securities, LLC fungeerde als financieel adviseur en enige private placement agent voor ATSG en Morgan Lewis and Bockius LLP fungeerde als juridisch adviseur voor ATSG. Rothschild & Co fungeerde als financieel adviseur voor Evolve IP en Choate, Hall & Stewart LLP fungeerde als juridisch adviseur voor Evolve IP.