AI stimuleert verkoop van datacenter hardware toepassingen

Na een marginale groei in de voorgaande vijf jaar, barstte de verkoop aan zakelijke klanten in 2024 los, met een toename van 21%. Al 15 jaar lang zorgt de groei van openbare clouddiensten voor meer investeringen in cloudinfrastructuur en beperkt het de uitgaven aan eigen datacenters van bedrijven. Dit zette zich voort in 2024, maar de nieuwe marktdriver in het jaar die een enorme impuls gaf aan de uitgaven was generatieve AI. 

Cloudproviders en bedrijven haastten zich om GPU's te kopen ter ondersteuning van hun generatieve AI-workloads. Het grote verhaal onder leveranciers was de explosieve groei van Nvidia. Hoewel veel hiervan zichtbaar werd door hogere inkomsten voor zijn server- en systeemleveranciers, katapulteerde Nvidia's verkoop rechtstreeks aan hyperscale- en enterpriseklanten het naar de gelederen van toonaangevende datacenterleveranciers. Andere belangrijke groeiverhalen waren Inspur, Super Micro en de aanhoudende dominantie van ODM's die aan hyperscalers verkopen.

De totale inkomsten uit datacenterinfrastructuurapparatuur, inclusief zowel cloud- als niet-cloudhardware en -software, zullen in 2024 $ 282 miljard bedragen, waarbij openbare cloudinfrastructuur nu goed is voor $ 156 miljard van het totaal. De cijfers zijn gebaseerd op actuele gegevens voor de eerste drie kwartalen van 2024, plus de prognose van Synergy voor Q4. 

Servers, Storage & Networking

De belangrijkste hardwaregerichte segmenten van servers, opslag en netwerken waren samen goed voor 85% van de markt voor datacenterinfrastructuur. OS, virtualisatiesoftware, cloudbeheer en netwerkbeveiliging vormen de rest. Exclusief ODM's is Dell de algehele leider in de inkomsten van het server- en opslagsegment, waarbij Inspur een duidelijke leider is in de serververkoop aan openbare cloudproviders. Cisco is de leider in het netwerksegment, terwijl Microsoft prominent aanwezig is in de ranglijsten vanwege zijn positie in server-OS en virtualisatietoepassingen. Nvidia is nu prominent aanwezig als leverancier, zowel aan andere systeemleveranciers als rechtstreeks aan serviceproviders. Naast deze vijf zijn de andere toonaangevende leveranciers op de markt HPE, Super Micro, Lenovo, VMware, Huawei, IBM en Arista Networks.

"GPU's en generatieve AI-systemen staken in 2024 een vuur onder de markt, wat resulteerde in recordgroeicijfers voor de industrie. Hoewel het aanhoudende succes van de publieke cloud al ruim tien jaar de belangrijkste drijvende kracht is achter investeringen in datacenters, had niemand zich kunnen voorstellen dat de markt voor datacenterapparatuur in 2024 meer dan $ 280 miljard zou bedragen", aldus John Dinsdale, Chief Analyst bij Synergy Research Group. "Het is goed om te zien dat de zakelijke kant van de markt weer groeit, hoewel de langetermijntrend blijft bestaan. Tien jaar geleden was de verkoop aan publieke cloudproviders goed voor slechts 20% van de markt. Dat steeg in 2024 naar 55% en onze prognose laat zien dat het over vijf jaar bijna 65% zal zijn."